Monsieur Poum a fait de Patapoum la grande vedette de son cirque. Chaque soir, en tombant sans arrêt de son petit vélo, il fait rire aux éclats tout le public.

Pitou veut devenir roi, mais le dragon du ciel garde la couronne de roi ; le dragon de la mer garde le manteau de roi ; le dragon de la terre garde le bâton de roi…

Depuis toujours, Galou rêve de devenir berger, et ce matin, sur son chemin, il a rencontré un tout petit mouton perdu dans la montagne. Avec lui, toute la journée, insouciant, Galou va jouer, mais bientôt, le jour va tomber, laissant place aux ombres de la nuit qui font peur au petit mouton. 

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Mirabelle, et tous ses amis, les animaux de la ferme, ont décidé de l’emmener danser à la fête du village. Mais une curieuse rumeur, venue du fond de la forêt, vient à circuler.