Armand le géant est un égoïste. Pour être sûr qu’en son absence, pas un oiseau n’entrera dans son jardin, il a fabriqué un épouvantail qu’il a appelé Paillasse. 

Un bûcheron a décidé d’abattre l’Arbre Roux, un tout jeune arbre joyeux et animé.  

Depuis toujours, Tchico rêve de partir, là-haut, sur la montagne bleue, au pays des indiens sages. Mais entre le village de Tchico et le pays des indiens sages s’étend une immense prairie, se dresse une profonde forêt et roule une puissante rivière. Et jamais aucun petit indien n’a réussi à les traverser.