Nikolaus embarque avec lui cinq interprètes et de multiples objets dans un univers à la Ettore Scola, période Affreux, sales et méchants. Trois hommes et une femme qualifiés par ses soins de phénomènes, qu’ils manient l’acrobatie, l’équilibre, le chant, le trapèze et /ou le clown, cornaqués par un « dompteur » (le metteur en scène Christian Lucas).