La lisière d’une forêt, la nuit. Selim se rend sur son lieu de drague préféré. Parmi les corps nus, il découvre Max, un jeune homme traumatisé. Il le ramène dans la communauté avec laquelle il vit, pour lui donner à boire. Il lui présente Willie et Lila, deux membres de cette communauté queer, fondée par les évadé·e·s d’une Clinique pratiquant des thérapies de conversion.