Eraste et Julie s’aiment tendrement, mais le père de la jeune femme a d’autres ambitions pour sa fille. Il la destine à Monsieur de Pourceaugnac, gentilhomme de Limoges.

Dans la chaleur de l’été, la veille des noces royales, Athènes est en ébullition. Les cœurs et les corps s’émeuvent, s’enivrent, se cherchent et se fuient. Rois et reines, humains et fées, jeunes amants, artisans acteurs, faux lion, tête d’âne et autres créatures, tous chercheront à assouvir le désir qui les brûle lors d’une nuit effrénée au sein d’une forêt magique.