Follavoine, l’industriel en porcelaine, attend un client d’importance. Sa femme Julie n’est pas pressée de se mettre en tenue pour accueillir Chouilloux, sa femme et l’amant de celle-ci, car bébé n’a pas fait !

Le vieux bourgeois Pridamant est sans nouvelle de son fils Clindor depuis dix ans. Dorante, compagnon d’enfance de Clindor, mène le vieil homme auprès du magicien Alcandre qui lui propose d’assister à l’évocation de la vie tumultueuse de son fils.

Deux adolescents découvrent l'amour, et ses souffrances.