Comédie musicale tout public à partir de 6 ans. Il était une fois l'Utopie, où régnait le roi Michel, qui portait le triste surnom de Barbe Bleue. La seule vue de sa barbe donnait à tous une peur bleue ! Un matin, Barbe Bleue se réveille veuf pour la sixième fois depuis le début de l'année. Ayant rencontré la veille une jeune bergère, il exige que son alchimiste la retrouve afin de pouvoir l'épouser le jour même.

Sur le quai d'un port est installée une scène du type commedia dell'arte. Deux comédiens vont y interpréter une parodie de «Roméo et Juliette». Dans le public un certain Sylvestre vient à la rencontre de son maître Octave pour lui annoncer le funeste retour de son père.