C’est la Veille de Noël, Clara et son frère Fritz se chamaillent: il lui déchire sa robe. Séparés par leurs Parents, Papa parle bataille à son fils pendant que Maman lit l'histoire du Casse-Noisette à Clara, qui s'endort et se met à rêver: après une bagarre entre le Casse-Noisette et le Roi des souris, Casse-Noisette victorieux présente Clara à la fée Dragée: celle-ci l’entraîne à travers la forêt enneigée pour la conduire dans son pays, appelé le pays des sucreries... À partir de 5 ans.